Handleiding webportaal

Beheer je projecten, offertes en team vanuit de browser. Het webportaal is de aanvulling op de iOS-app — ideaal voor kantoorwerk en teamcoördinatie.

Inloggen

Het webportaal is bereikbaar via heatpumpadvisor.nl/login. Log in met hetzelfde account als de iOS-app.

Ga naar het dashboard Open heatpumpadvisor.nl/login in je browser.

Inloggen Log in met je e-mailadres en wachtwoord, of via Google. Gebruik hetzelfde account als in de iOS-app.

Tip: Wachtwoord vergeten? Klik op "Wachtwoord vergeten" op de inlogpagina. Je ontvangt een resetlink per e-mail.

Dashboard

Het dashboard geeft een overzicht van je werkdag en projectstatus.

Overzicht

Statistieken — open dossiers, openstaande opvolgingen, achterstallige items en afgeronde projecten.
Focuskaart — "Wat moet ik vandaag doen?" — toont je eerstvolgende actie.
Pipeline-overzicht — visueel overzicht van waar projecten zich bevinden in de workflow.
Activiteit in de werkruimte — recente acties van teamleden (bij teamlicentie).

Navigatie

De sidebar links bevat snellinks naar alle secties: Projecten, Offertes, Planning, Team, Branding en Account. Op mobiel klapt de sidebar in tot een hamburger-menu.

Projecten

Bekijk en beheer alle projecten die vanuit de iOS-app zijn aangemaakt en gesynchroniseerd.

Projectenlijst

Filteren — filter op status (concept, actief, afgerond, gearchiveerd) of zoek op klantnaam of adres.
Sorteren — sorteer op datum, klantnaam of status.
Bulk-acties — selecteer meerdere projecten tegelijk om te archiveren of te exporteren als CSV.

Tip: De projectenlijst synchroniseert automatisch met de iOS-app. Projecten die je op je iPad aanmaakt verschijnen binnen enkele seconden in het dashboard.

Projectdetails

Klik op een project om de volledige details te bekijken.

Wat je ziet

Woninggegevens — adres, bouwjaar, oppervlak, woningtype.
Warmteverlies — verdeling per component (vloer, dak, gevel, glas, ventilatie) als grafiek.
Warmtevraag per ruimte — tabel met warmtebehoefte per kamer.
Vloerverwarming — kringontwerp en buislengte (indien berekend).
Warm tapwater — boilergrootte en vermogen (indien berekend).
Warmtepompadvies — de best passende modellen met specificaties.
Elektrische aansluiting — benodigde capaciteit voor de warmtepomp.
Energielabel — huidig label op basis van EP-Online.
ISDE-subsidie — geschat subsidiebedrag en voorwaarden.
Financieel overzicht — terugverdientijd, jaarlijkse besparing, totaal over 15 jaar.

Rapport downloaden

Klik op "Download rapport" om het adviesrapport als PDF te downloaden. Dit is hetzelfde rapport dat je in de iOS-app genereert.

Offertes Pro

Beheer al je offertes vanuit het webportaal.

Overzicht

De offertepagina toont alle offertes met hun status. Filter op concept, verstuurd, goedgekeurd of afgewezen.

Acceptatielink

Bij het versturen van een offerte genereert het systeem een unieke acceptatielink. De klant kan via deze link:

De offerte bekijken (zonder account)
De offerte accepteren of afwijzen
Optioneel een toelichting achterlaten

Je ontvangt een notificatie zodra de klant reageert.

Meer over offertes: Offertesoftware.

Planning

Beheer afspraken en opvolgingen vanuit de planningspagina.

Afspraken

Bekijk alle geplande afspraken in een overzichtelijke lijst of kalenderweergave. Afspraken die je in de iOS-app aanmaakt worden automatisch gesynchroniseerd.

Follow-ups

Houd openstaande opvolgingen bij:

Open — actie vereist, nog niet opgepakt.
Achterstallig — deadline verstreken, direct actie nodig.
Afgerond — opvolging voltooid.

Tip: Follow-ups met een verstreken deadline verschijnen rood gemarkeerd op het dashboard. Zo mis je nooit een belangrijke opvolging.

Team Pro / Business

Met een Pro- of Business-licentie kun je teamleden uitnodigen en samenwerken.

Leden uitnodigen

Ga naar Team Open de Team-pagina via de sidebar.

Uitnodiging versturen Voer het e-mailadres van je collega in en kies een rol (medewerker of beheerder). Ze ontvangen een uitnodigingslink per e-mail.

Samenwerken Zodra je collega de uitnodiging accepteert, delen jullie dezelfde werkruimte. Projecten, offertes en afspraken zijn voor het hele team zichtbaar.

Rollen

Eigenaar — volledige controle over de werkruimte, licentie en teamleden.
Beheerder — kan teamleden beheren en alle projecten inzien.
Medewerker — kan projecten aanmaken en bewerken binnen de werkruimte.

Branding Business

Met een Business-licentie pas je de uitstraling van je rapporten en offertes aan.

Wat je kunt instellen

Bedrijfslogo — upload je logo (verschijnt op rapporten, offertes en het dashboard).
Bedrijfskleuren — kies een primaire en secundaire kleur voor je documenten.
Contactgegevens — bedrijfsnaam, adres, telefoon, e-mail, KVK-nummer.

Tip: Je branding-instellingen worden automatisch gesynchroniseerd met de iOS-app. Rapporten die je op je iPad genereert gebruiken dezelfde huisstijl.

Account & licentie

Beheer je account en abonnement.

Accountinstellingen

E-mailadres wijzigen — pas je e-mailadres aan.
Wachtwoord wijzigen — stel een nieuw wachtwoord in.
Gegevens verwijderen — vraag verwijdering van al je gegevens aan (AVG/GDPR).

Licentie

Bekijk je huidige abonnement, de verloopdatum en het aantal gebruikte licenties (bij teamlicentie). Upgraden of downgraden doe je via de iOS-app (App Store).

Tip: Abonnementen worden beheerd via de Apple App Store. Om je abonnement te wijzigen: open de iOS-app > Profiel > Abonnement beheren.

Direct aan de slag?

Probeer HeatPump Advisor 7 dagen gratis met de Standaard-licentie.

Start gratis proefperiode